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保藏 2018年全球七大港口运营商运营情况(附图)

http://www.kb7hfeej8.com/ 2019-05-16 港口圈

导读: 亚太港口服务安排(APSN)近来发布了《2018亚太港口开展陈述》,陈述中对2018年全球七大港口运营商运营情况做出了具体剖析。

  亚太港口服务安排(APSN)近来发布了《2018亚太港口开展陈述》,陈述中对2018年全球七大港口运营商运营情况做出了具体剖析。2018年除了迪拜举世与和记港口,其他全球首要码头运营商运营成果均完结了不同程度的添加。2018年,全球码头运营商持续推动多元化开展战略,除了致力于码头扩建晋级,部分码头运营商更趋向于不断延伸事务范围,供给优质服务,并在新技能以及区块链等方面探究新的开展时机。此外,新的航运联盟格式使得码头运营商与航运企业之间穿插持股和战略性协作益发一再,协同效应明显,为港口带来了足够的货源。

  1、和记港口增速回落

  和记港口全体低位运转。2018年,和记港口累计完结总吞吐量8460万TEU,同比下降0.12%。其间,欧洲港口吞吐量的添加(上升3%)必定程度上弥补了我国大陆、我国香港区域(跌落4%)的跌幅。全体来看,除2016年因为本乡商场体现疲弱、海外商场竞赛加重使得总吞吐量下滑,近两年来和记港口吞吐量体现有所增强,但仍面对较大的竞赛压力。一是我国香港缺少强壮的内地支撑,一同我国大陆港口的低本钱运作分流了我国香港区域的货量。此外,和记港口近年出资趋于慎重,海外布局脚步放缓,也影响了其港口事务的进一步开展。

  图1 2013-2018年和记黄埔集团总吞吐量

  

  数据来历:长江和记实业有限公司年报

  从盈余情况看,2018年和记港口因为多个欧洲港口事务量添加、鹿特丹港运营改进以及出售汕头世界集装箱码头悉数权益带来的收益,运营收入较上一年同期添加3.01%至351.75亿港元,EBITDA获利较上一年同期添加6.60%至133.92亿港币。

  图2 2014-2018年和记港口总吞吐量及获利率改变

  

  注:气泡巨细代表总吞吐量

  数据来历:长江和记实业有限公司年报

  和记港口近年来一向采纳“拓宽物流、慎重出资、进步设备”的战略,深耕集装箱作业,进步运作功率,下降运营本钱。2018年,和记港口为其旗下多个港口引入装备长途操控技能的起重机,还斥资6亿美元在泰国林查班港制作D码头,旨在将其打造成世界第一个一切码头起重机和码头侧轮胎式龙门起重机均装备长途操控技能的集装箱码头。一同,和记港口也致力于拓宽物流服务,2018年,其先是收买TMA物流50%的股权,后又与CCI Eurasia Land签署“南边运送走廊 - 港渝海铁多式联运物流协作”结构协议,开发多元化的服务。多行动并行不只为公司注入新的生机,也进步了商场竞赛力。

  2、AP穆勒码头运营安稳

  2018年,AP穆勒码头事务持续坚持安稳添加。全年,AP穆勒码头共完结集装箱权益吞吐量1700万天然箱,同比增速达9.1%。AP穆勒码头吞吐量可以持续坚相等稳添加,首要归功于上一年马士基集团完结了对汉堡南美的收买,且经过进一步的事务整合完结了协同效应。一同,其在哥斯达黎加的集装箱码头(MCT)首个深海泊位的投产运营,也带来了吞吐量的有用增量。

  图3 2017年与2018年AP穆勒码头运营情况

  

  数据来历:马士基集团2018年年报

  2018年,AP穆勒码头敞开新一轮出资建造,其出资意向以及开展战略逐步从“出资深水码头,抢占全球比例”转向“延伸事务范围,拓宽内陆服务”。除了在格鲁吉亚波季港出资新建150万吨散货码头,2018年,AP穆勒码头着力拓宽内陆服务,其持续出资印度内陆物流项目,打造印度第一个冷藏集装箱站,并于6月获得了印度海关认证(AEO),极大进步了公司码头与内陆物流衔接的便当度。

  一同,AP穆勒码头也致力于码头设备和技能晋级。2018年,公司先是改进了印度皮帕瓦沃港的集卡进港电子操作系统,后在巴林推出了在线客户渠道“Lift”,并开端实验在港区运用无人机帮忙监测安全,以进步服务质量与码头运营的安全性,招引更多船只挂靠。2018年9月,公司发动新全球中心竞赛力中心(GC3)方案,将创立一个内部技能中心。多项行动并行不只进步了码头的运营功率、下降物流本钱,还带来了杰出的环境效益,争强本身码头的竞赛力。

  3、新加坡世界港务集团持续上扬

  新加坡世界港务集团持续稳健运营。2018年,新加坡世界港务集团共完结集装箱吞吐量8100万TEU,同比添加9.11%。2018年,新加坡世界港务集团开发了一系列进步码头运营功率的办法,比方数据剖析东西,以及货品处理处理方案等,然后带来了杰出运营效益。此外,集团在印度孟买集装箱码头(BMCT)等海外区域的码头建造项目接连投入运营,为港口成果带来了直接增量。

  图4 2013-2018年新加坡世界港务集团总吞吐量

  

  数据来历:新加坡世界港务集团网站

  2018年,新加坡世界港务集团接连从前的开展战略,一方面进行码头出资、全球扩张,首要体现在7月集团旗下子公司PSA加拿大控股(PSA Canada Holdings)收买阿什克罗夫特码头(AT)60%的股权,为集团供给了进入北美商场内陆供应链的切入口。此外,12月新加坡世界港务集团先与中远海运港口就中远—新港码头签定新增泊位协作备忘录,后又宣告与日本海洋网联船务(ONE)树立合资企业,出资运营新加坡巴西班让码头,与航运企业的协作联营将在必定程度上带动码头的吞吐量完结添加。

  另一方面,新加坡世界港务集团的战略重点开端向物流供应链歪斜,并在新技能以及区块链等方面进行了活跃探究。例如,2月份新加坡世界港务集团、和平船务和IBM新加坡公司构建根据区块链技能的供应链渠道,实验电子提单,并获得阶段性方针。根据当时数字化浪潮以及业界对货品活动可预见性的根究,新加坡世界港务集团将与客户和协作伙伴一同发明新的处理方案,充分利用数字化带来的时机,完结货品活动和买卖流转的便当,一同有望带来新的获利添加点。

  4、迪拜举世增速下降

  迪拜举世集团成果大幅下降。2018年,迪拜举世共处理集装箱吞吐量7141.9万TEU,同比增速1.91%,较上一年下滑8.17个百分点。究其原因,首要是集团在2017年入股韩国釜山港码头带来的直接增量效应消失,一同,集团为稳固盈余缩减了低获利的码头事务。分区域来看,获益于加拿大鲁珀特王子港扩建工程的建成投产所带来的效益,集团在美洲及大洋洲板块坚持2.75%的正添加。而因为集团削减了阿联酋的低获利事务,导致中东区域成果体现疲软,欧洲、北非及中东板块增幅仅为0.4%。

  图5 2013-2018年迪拜举世总吞吐量

  

  数据来历:迪拜举世网站

  2018年,迪拜举世港务集团收入为56.46亿美元,同比添加19.8%,运营收入的添加首要来历于新的并购项目,如干船坞世界(Drydocks)、迪拜海洋城(DMC)等,一同,集装箱运送板块添加6.3%,也奉献了部分收入。但在盈余方面,获益于吉布提多哈雷项目和巴西桑托斯项目,2018年集团净获利同比上升2.2%至13.33亿美元。经调整的息税折旧摊销前获利为13亿美元。经调整的息税折旧摊销前获利为28.08亿美元。

  图6 2018年迪拜举世总吞吐量及获利率改变

  

  注:气泡巨细代表总吞吐量

  数据来历:迪拜举世网站

  迪拜举世作为传统码头运营商,具有富余的码头建造资金和专业化的办理团队,但对货源操控力较弱。对此,迪拜举世持续加强与航运企业的全球战略性协作,三月与中远海运集团签署协作备忘录,两边将凭仗各自规划与网络优势发挥协同效应。值得一提的是,迪拜举世在8月份宣告收买最大泛欧支线近海营运商Unifeeder集团的100%股权,并于12月成功完结收买,此举将依托航运事务串联起其所运营的码头事务,进步集团的码头事务量和商场竞赛力。

  一同,迪拜举世也致力于在全球供应链中寻觅新的开展时机,活跃出资,以多元化的出资组合涣散危险,保证集团获利。2018年,迪拜举世将出资重心转向内陆物流服务上,例如3月份收买了哈萨克斯坦两个经济特区(SEZ)以开展多式联运欧亚班列事务;5月份集团完结对秘鲁归纳物流供给商(CAM)的收买;10月底赢得在印度尼赫鲁港树立自由买卖仓储区的特许权,强有力地稳固了集团在尼赫鲁港(JNPT)的事务。

  5、中远海运港口体现微弱

  2018年,中远海运港口在运营成果、完善全球化码头网络、强化码头的运营才能等方面均获得杰出的成果。凭仗海洋联盟及母公司的支撑,2018年中远海运港口累计完结集装箱吞吐量1.17亿万TEU,同比添加17.13%,增速较上一年同期大幅上升;完结集装箱权益吞吐量3706.22万TEU,同比添加15.82%,增速相同逆势上扬。中远海运港口微弱的开展态势首要依托新收买码头CSP西班牙集团和江苏南通通海码头以及增持泽布吕赫码头所带来的增量效益。一同,在航运联盟格式深度调整下,海洋联盟添加了对公司旗下码头的靠泊,船队与港口协同效应逐步突显。

  图7 2013-2018年中远海运港口总吞吐量

  

  数据来历:中远海运港口网站

  从盈余情况看,2018年中远海运港口收入同比大增57.6%至10.00亿美元,收入坚持微弱添加首要是因为上一年增持泽布吕赫码头股权(收入别离于上一年11月和12月起并入核算)和收买码头CSP西班牙集团。别的,经调整后EBITDA获利同比上升37.8%至6.53亿美元。其间,控股码头为获利添加的主动力,首要获益于希腊比雷埃夫斯码头、厦门远海码头吞吐量添加;非控股码头方面的增幅首要来自土耳其Kumport码头吞吐量的大幅上升。

  2018年以来,中远海运港口逐步将开展战略从传统内生式添加向立异外延式添加改变、从偏重操控码头资源向归纳装备港口资源改变。公司一方面持续完善全球码头网络布局,国内南通通海码头与国外阿布扎比码头先后投入运营,并在新加坡布置新泊位建造项目。另一方面,公司不断加强与上下游企业的协作,探究立异运营形式,例如与普洛斯我国控股有限公司及深圳一海通全球供应链办理有限公司组成战略联盟,打造港口供应链渠道。当时,为打破同质化的竞赛,很多码头运营商不断延伸服务范围,以期经过供给个性化的、一站式的归纳服务增强竞赛力,中远海运在港口归纳服务水平的持续发力,将助其在未来商场竞赛中具有更多优势。

  6、招商局港口稳步添加

  招商局港口坚持较安稳添加。2018年,招商局港口累计完结集装箱吞吐量1.09亿TEU,同比添加5.98%;完结集装箱权益吞吐量4092.6万TEU,同比添加8.21%。2018年,公司持续秉持“内整合、外扩张”的开展理念,活跃推动独具特色的“前港—中区—后城”运营形式,完结港口的良性开展。

  2018年上半年,招商局港口收入165.49亿元港币,较上一年同期下降31.9%。一是因为公司上一年出售中集集团后下半年不再分占其收入,其次是受新收买项目及事务量上升所带动,来自港口中心事务的收入较上一年同期上升10.0%。公司港口事务溢利(税后获利)59.23亿港币,同比上升141.5%。

  图8 2013-2018年招商局港口总吞吐量

  

  数据来历:招商局港口网站

  2018年以来,招商局港口一方面持续重视国内现有港口事务的整合以及港城协调开展,经过处理与深圳赤湾A的同业竞赛问题,优化财物结构,完结降本增效;另一方面,扩展规划,加强全球网络布局,于本年2月完结对巴西第二大港巴拉那瓜港90%股权的收买,并于6月完结对澳大利亚东岸最大港口纽卡斯尔港50%股权的收买,港口布局完结全球六大洲全掩盖,将为公司带来久远开展效益。

  7、菲律宾世界运营稳健

  菲律宾世界坚持杰出的开展情况,接连第九年坚持正添加。2018年,菲律宾世界共处理集装箱权益吞吐量973.66万TEU,同比添加6.37% ,增速根本与上一年相等。菲律宾世界权益吞吐量的添加一方面是因为一季度集团在巴布亚新几内亚的南和平洋世界集装箱码头投入营运以及在马尼拉、墨西哥和伊拉克的码头扩建晋级项目接连竣工并投产带来的吞吐量增量;另一方面则是因为集团持续推动码头扩建晋级战略,进步港口周转功率和服务水平使之习惯船只大型化开展趋势,为集团总事务量的添加注入新动力。

  图9 2013-2018年菲律宾世界权益吞吐量

  

  数据来历:菲律宾世界网站

  2018年,菲律宾世界完结收入13.86亿美元,同比添加11.36%,净获利比上一年同期上升了20.27%至2.50亿美元。营收的添加首要来历于与航运公司签定的新合约以及公司在巴布亚新几内亚的Lae港和Motukea港新增码头和澳大利亚墨尔本港带来的奉献。

  菲律宾世界的战略定位是专心开发、收买、运营年吞吐量在5万-150万TEU、具有优质添加才能与获利潜力的公共集装箱码头。2018年,集团敞开了对伊拉克巴士拉码头(BGT)的第二轮扩建工程,并斥资8000万美元,以进步菲律宾马尼拉港的周转功率和服务水平。此外,集团部属子公司菲律宾世界南和平洋(ICTSI South Pacific)赢得莫尔兹比港MOTUKEA码头25年的特许运营权,并于5月份正式运营。7月,菲律宾世界赢得了苏丹南港集装箱码头20年的特许运营权。估计未来,集团将持续坚持安稳的开展态势。

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本文关键词:海运 航运 港口 集装箱 干散货

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