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收藏 CADAS:中韩市场5年回顾 中方航司份额下滑明显(附图)

http://www.kb7hfeej8.com/ 2019-05-30 民航资源网

导读: 近十年来,中国在韩国旅游市场中的重要作用日益显著,航空运输作为两国间主要交通方式,中韩航线上旅客运输量也飞快增长,2016年中韩航线旅客运输量达到高峰,突破1800万人次。

  近十年来,中国在韩国旅游市场中的重要作用日益显著,航空运输作为两国间主要交通方式,中韩航线上旅客运输量也飞快增长,2016年中韩航线旅客运输量达到高峰,突破1800万人次。伴随着这一市场的增长,中方航空公司纷纷投入了大量运力,2016年中方航空公司数量一度达到15家,但从市场份额来看,中方航空公司市场份额上几乎始终处于弱势。

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  2016年中韩航线上的旅客运输量是这一航线的历史高峰,同时也是中方航空公司市场份额最高的一年。按照旅客运输量计算,2016年中方航空公司市场份额达到50.76%,首次超过韩国籍航空公司。

  2017年受到萨德事件影响,中韩旅游市场遇冷,中国赴韩旅客同比锐减48.3%,奥凯、海航、祥鹏等5家中方航司先后退出,中方航空公司市场份额再次降至47.6%。

  2018年,韩国籍航空公司继续增加运力投入,即便部分2017年退出的中方航司恢复运营,但中方航空公司整体市场份额依然较2017年进一步下滑。

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  经CADAS整理,2019年1-4月,虽然东海航空加入运营,但中方航空公司按旅客量计算市场份额进一步下滑至44.81%,较2018年降低2.7pct。这样的市场现状不得不引起有关方面的关注与警惕。

  从以上数据可以看出,中方航司在中韩市场上处于弱势,且随着韩方积极布局中韩市场,双方航司市场份额差距有进一步扩大趋势。将2019年1-4月客运量数据与2018年同期对比,中韩市场整体旅客运输量增长1.26%,其中韩国籍航空公司增长5.78%,中方航司则减少3.82%。

  但从市场需求角度出发,中国赴韩旅客人数仍然持续增长,2019年1-4月,中国赴韩人数同比上升2.9%。另一方面,大陆赴韩旅客远超过韩国赴大陆旅客,于中方本土航司而言有一定优势:2017年,中国赴韩国旅客人数为416.9万人次,而韩国入境中国旅客人数为263.6万,仅为前者的63%。

  近两年,韩国航司的份额增长主要由低成本航空公司带动。2014年,济州航空在中韩航线市场份额为2.3%,2018年达到3.8%,而在2019年1-4月,济州航空市场份额进一步增加到4.6%,超过春秋航空的市场份额,韩国低成本航空公司合计份额则从2017年的7.2%增至9.3%。与2018年同期相比,济州航空为韩国航空公司在中韩市场贡献了近一半增量,自身同比增速达到45.7%。

  韩国籍低成本航空公司对中方航空公司市场份额的威胁甚至超过大韩航空和韩亚航空这两家中韩市场最大航空公司。低成本航空公司票价水平相对优惠,客座率往往能保持在较高水平。2018年,济州航空在中韩航线上平均单机搭载人次达到156,而市场全年平均水平为137人次。反应到中方航司和韩国航空公司整体上,则表现为2018年中方航空公司起降架次占比为47.6%,而旅客量份额则为47.1%。

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  随着韩国低成本航空公司大举进入中韩市场,除中方航司市场份额受到影响之外,韩国对中美客运市场的分流也值得关注。2018年,中国大陆经韩国中转(不包含经停)的旅客占中韩旅客总量的6.45%,一般认为,这类中转旅客主要为中美市场间旅客。随着近年来中美直飞航班的增加,经韩国中转旅客比例有一定程度下降,但中转旅客量仍保持在一定水平。截止2019年当前统计数据,经韩国中转旅客比例为5.81%,较2018年有所降低。不过考虑到2016年以来,中韩市场上运力投入停止了实质增长,若未来韩国低成本航空公司大幅增加中韩航线运力投入,韩国对中美旅客的分流影响值得引起重视。

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  今年中韩双方扩大航权安排后,韩国已对139班客运航权进行了分配,其中低成本航空总计增加每周118班,全服务航空公司增加每周21班,济州航空与德威航空获增航权最多。目前我国尚未分配中韩新一轮会谈后新增航权资源,但如上文所述,济州航空、德威航空在单机搭载人次上远高于市场平均水平,其运力增长可能将导致韩国航空公司市场份额大幅提升,中方航司市场份额将随之受到一定冲击。

  关于中韩市场航权的分析,详见CADAS:对中韩航权分配考量因素的思考。

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